EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben

Jürgen Link  |  Florian Schnitzler



Ganzheitlich für Sie da

Wir begleiten Sie individuell und ganzheitlich, Ihre Wünsche und Anliegen stehen bei uns im Mittelpunkt! Ganz gleich wie Ihr Lebensplan aussieht, wir konzipieren Ihnen den passenden Finanzplan – dazu gehören die Vorsorgeplanung, die Vermögensgestaltung, die Finanzierung und die Risikoabsicherung.

 

Erleben auch Sie, was uns besonders auszeichnet: auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen und Qualifikationen im Finanzbereich entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Strategien, wie Sie Ihre Ziele möglichst effizient erreichen können - kompetent und vertrauensvoll in entspannter Atmosphäre. Wir freuen uns auf Sie!

 

Ihr Jürgen Link und Florian Schnitzler

Ihre Financial Planner

Jürgen Link

Jürgen Link

  • über Jürgen Link
    • Dipl. Bankbetriebswirt (ADG)
    • EFC Financial Planner
    • Über 30jährige Berufserfahrung in der Finanzbranche
    • Verheiratet, 2 Kinder
    • Ehrenamtlicher Vorstand einer Stiftung

    Ich berate Sie mit einem neutralen und unabhängigen ganzheitlichen Ansatz. Dabei stehen Sie als Mandant mitsamt Ihrer Lebenssituation im Mittelpunkt. 


    Ich betreue Sie ein Leben lang, immer an Ihre persönlichen Veränderungen und individuellen Wünsche angepasst. Ziel meiner Beratung ist, Ihren Lebensstandard zu sichern.


    Ich versuche mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen. Bei der Umsetzung Ihres Finanzplans stehe ich Ihnen zur Seite und im Nachgang überprüfe ich regelmäßig dessen Erfolg.


    EFC-Informationsblatt zu Jürgen Link

Florian Schnitzler

Florian Schnitzler

  • über Florian Schnitzler
    • Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management)
    • EFC Financial Planner
    • Systemischer Business Coach (freiburg INSTITUT / Universität Salzburg und Profileon/BDVT)
    • Rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche
    • Verheiratet, 1 Tochter
    • Sportlich begeistert: Klettern/Bouldern, Wandern, Radfahren, Snowboarden

    Seit rund 20 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und betreue meine Kunden mit viel Leidenschaft, Engagement und Erfolg. Für Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Erwartungen die optimalen Lösungen und Konzepte zu finden und mit Ihnen gemeinsam umzusetzen, liegt mir sehr am Herzen. Bei Ihrer individuellen Finanzplanung stehe ich Ihnen als kompetenter Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite.


    Als Financial Planner garantiere ich Ihnen:


    • QUALITÄT Hochwertige Beratung und Betreuung sind selbstverständlich
    • FACHWISSEN Sie profitieren von meinem umfassenden Knowhow
    • ZIELORIENTIERUNG Eine effektive Vorgehensweise bei der Konzeption ist erfolgsentscheidend
    • WERTSCHÖPFUNG Ihre Vermögenswerte sollen sich positiv entwickeln und vermehren
    • WERTSCHÄTZUNG Wir begegnen uns auf Augenhöhe und haben einen geschätzten Umgang
    • UNABHÄNGIGKEIT Sie erhalten die für Sie persönlich bestmögliche Lösung
    • STRUKTUR Wir entwickeln einen Plan und arbeiten diesen gemeinsam präzise ab
    • AUTHENTIZITÄT Menschliche, ehrliche und einfach verständliche Beratung sind mir wichtig
    • ZUVERLÄSSIGKEIT Auf mich können Sie sich jederzeit verlassen

    EFC-Informationsblatt zu Florian Schnitzler

Ihr EFC-Team Allgäu-Schwaben

Elisabeth Link

Elisabeth Link

Assistenz
Telefon:
08331 75054-0

Mail: info.memmingen@efc.ag

Stefanie Waßmuth

Stefanie Waßmuth

Assistenz
Telefon:
08331 75054-0

Mail: info.memmingen@efc.ag

Ihr EFC-Team Allgäu-Schwaben

Charlotte Link

Charlotte Link

Assistenz
Telefon:
08331 75054-0

Mail: info.memmingen@efc.ag

Annika Brixle

Annika Brixle

Assistenz
Telefon:
08331 75054-0

Mail: info.memmingen@efc.ag

Unsere Leistungen

Die Finanzplanung mit einem umfassenden Blick auf Ihre persönliche Situation und Ihre Finanzen ist wichtiger denn je. Wir beraten Sie neutral und unabhängig zu allen Themen, wie Sie es sich wünschen. Die kontinuierliche Betreuung und Anpassung an Ihre jeweilige Lebenssituation sind für uns selbstverständlich.


Folgende Themenfelder beleuchten wir mit Ihnen gerne im Detail:

  • Vermögensgestaltung

    Vermögensgestaltung: Sie möchten Geld anlegen, wissen aber nicht wie? Oder geht es ganz konkret um eine effiziente Verwaltung Ihres Vermögens? Ganz egal ob klassische Investment-Beratung, Anlage im Wertpapiergeschäft oder in Immobilien, Rentenversicherungen oder auch eine private Altersvorsorge – gerne erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die Ihre Lebenssituation und Renditeerwartung ebenso berücksichtigt wie Ihr Sicherheitsbedürfnis.

  • Vorsorgeplanung

    Vorsorgeplanung: Kaum zu überblicken ist die Liste der Vorsorgemöglichkeiten – ob gefördert oder ungefördert, Riester, betriebliche Altersvorsorge, flexibel oder vertraglich gebunden – gemeinsam sprechen wir über Ihre Vorstellungen und Ihre Versorgungsansprüche und bringen diese in Einklang.

    Wir bauen mit Ihnen ein solides Fundament - ein transparentes, individuelles Vorsorgekonzept - und stellen somit die Weichen für eine unbeschwerte Zukunft.

  • Risikoabsicherung

    Risikoabsicherung: Das Leben ist voller Risiken und schnell kann eine unvorhergesehene Wendung existenzielle und somit auch finanzielle Folgen haben. Wir analysieren gerne Ihre bestehende Absicherung und beraten Sie über gesetzliche Basisleistungen und Aspekte, welche in Ihrem Fall besonders wichtig sein können. Wir schnüren Ihnen Ihr individuelles Paket – stark in der Leistung und schlank in den Kosten.

  • Finanzierung

    Finanzierung: Die Finanzierung für das private Wohnglück gehört zu den wichtigsten und umfassendsten Entscheidungen im Leben. Ein Lebensabschnitt, der viele Fragen mit sich bringt – wir unterstützen Sie gerne beim Traum Ihres Eigenheimes und stehen Ihnen als erfahrener Partner zur Seite.

    Profitieren Sie von unserer Zusammenarbeit mit zahlreichen Banken vor Ort und von unserer langjährigen Finanzierungskompetenz.

  • Exklusivprodukte

    Exklusivprodukte: Mit dem Blick für das gewisse Etwas - Kapitalanlagen "von der Stange" werden nahezu überall angeboten. Wir richten den Blick auch auf die Besonderheiten, Angebote und Gelegenheiten, für die es eines speziellen Know-hows bedarf. 

    Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unsere Exklusivprodukte.

Share by: